كيف تغيرت قدرة وترتيب أكبر عشر شركات شحن في العالم خلال السنوات الثلاث الماضية؟

وسط طفرة المستهلك التي تعود إلى عصر الوباء ، جنيت خطوط شحن الحاويات أرباحًا ضخمة. من عام 2020 إلى عام 2022 ، اعتمدت شركات الشحن المختلفة استراتيجيات أسطول مختلفة ، بدءًا من حصة السوق التي تتوسع بنشاط ، إلى الحفاظ على السعة ، أو حتى تقليل السعة. نظرًا لأن الدورة السوبر التاريخية تقترب تدريجياً ، فدع "تخيل تطور سعة الشحن لشركات الشحن في السنوات الثلاث الماضية.

أصدرت Alphaliner مؤخراً نظرة عامة على تغييرات الأسطول في عام 2022. بالإضافة إلى بيانات السجلات التاريخية ، ظلت إجمالي حصة السوق لأفضل عشر شركات شحن مستقرة خلال الدورة الفائقة ، التي تمثل حاليًا 85 ٪ من الأسطول العالمي ، مقارنة بـ 84 ٪ في أوائل 2020. ٪. ومع ذلك ، فإن أسهم السوق من شركات الشحن المختلفة قد تغيرت بشكل كبير.

تُظهر بيانات Alphaliner أنه خلال الفترة من 1 يناير 2020 إلى 1 يناير 2023 ، زادت السعة المشتركة لشركات الخطوط العشرة الأوائل بمقدار 2.6 مليون حاوية تحصير ، بزيادة قدرها 13 ٪. قادت خمس شركات شحن المكاسب.

التغييرات في السعة باللون الأزرق الداكن في عام 2020 ؛ التغيرات في السعة باللون الأحمر في عام 2021 والتغيرات في الأزرق الفاتح في عام 2022 ؛ تشير النسب المئوية إلى تغييرات في سعة الأسطول بين 1 يناير 2023 و 1 يناير 2020 / مصدر البيانات: Alphaliner ؛ مصدر الرسم البياني: الشاحن الأمريكي

• MSC: منذ تجاوز Maersk في يناير من العام الماضي ، أصبحت MSC أكبر شركة شحن في العالم ، مع أكبر زيادة في السعة المطلقة. خلال السنوات الثلاث الماضية ، زادت قدرتها بمقدار 832،000 من TEU ، بزيادة قدرها 22 ٪.

وفقًا لـ Alphaliner ، في عام 2022 ، ستزداد قدرة MSC بنسبة 7.5 ٪ ، وذلك بشكل رئيسي من خلال الاستحواذ على السفن المستعملة ؛ في عام 2021 ، من خلال الاستحواذ على السفن المستعملة ، وتأجير السفن وتسليم المباني الجديدة ، ستزداد السعة بنسبة 10.7 ٪.

• CMA CGM: حاليًا ثالث أكبر مشغل بطانة في العالم ، في المرتبة الرابعة قبل الوباء.

نمو قدرة الشركة في المرتبة الثانية بعد ماجستير. على مدار السنوات الثلاث الماضية ، زادت CMA CGM من قدرتها بمقدار 697،000 TEU ، بزيادة قدرها 26 ٪. جزء من هذا النمو يرجع إلى سفن جديدة تم طلبها قبل الدورة الفائقة وتسليمها في 2020-2021 ؛ في عام 2022 ، زادت قدرتها بنسبة 7.1 ٪.

• HMM: شركة الشحن التي لديها ثالث أعلى زيادة في السعة في 2020-2022 هي HMM ، مع زيادة قدرها 428،000 من TEU ، ترتفع من العاشر في العالم في يناير 2020 إلى الثامن الآن. نمت الشركة طاقتها بنسبة 110 ٪ على مدار السنوات الثلاث الماضية ، وهي أعلى زيادة بين أفضل 10 شركات النقل ، وإن كانت من قاعدة صغيرة نسبيًا.

ومع ذلك ، تم إجراء غالبية هذه الزيادة في عام 2020 ، حيث تم تسليم 12 سفينة جديدة وأعادت تسع سفن من إلغاء الميثاق ، حسبما ذكرت ألفالينر. توقف نمو طاقة HMM في عام 2022 ، حيث انخفضت قدرة 0.4 ٪ على أساس سنوي.

• شركة Evergreen Shipping: حاليًا سادس أكبر شركة شحن في العالم (في المرتبة السابعة في عام 2020) ، زادت طاقتها بنسبة 30 ٪ خلال الدورة الفائقة ، أو 385،000 TEU. سيحدث كل النمو تقريبًا في 2021-2022.

وقال Alphaliner إن Evergreen ستقدم ما لا يقل عن 20 سفينة جديدة في عام 2022. في عام 2021 ، كان نمو طاقتها مدفوعًا أيضًا بالبناء الجديد ، مع 14 سفينة جديدة في الخدمة.

النسبة المئوية للسعة وحصة السوق من أفضل عشر شركات الشحن/مصدر البيانات: Alphaliner Top 100 في 5 يناير 2023 ؛ مصدر الرسم البياني: الشاحن الأمريكي

• ZIM: زادت بعض خطوط الشحن من السعة بسبب السفن الجديدة المطلوبة قبل الوباء ، في حين عززت أخرى على وجه التحديد القدرة على الاستفادة من سوق الشحن المزدهر. واحد منهم هو MSC ، الذي يحقق بشكل أساسي النمو من خلال شراء السفن المستعملة ؛ والآخر هو Zim ، أكبر شركة شحن في العالم ، والتي تتبنى استراتيجية مختلفة لنمو القدرات: السفن المستأجرة.

وفقًا لبيانات Alphaliner ، من 1 يناير 2020 إلى 1 يناير 2023 ، زادت قدرة الشحن الخاصة بـ Zim بمقدار 242،000 TEU ، بزيادة قدرها 83 ٪ ، وهي ثاني أسرع شركة شحن بعد HMM.

في العام الماضي ، زادت الشركة من طاقتها بنسبة 29 ٪ ، وهي أعلى زيادة بين أفضل 10 شركات في عام 2022. إن ألفالينر قال إن زيم كان نشطًا بشكل خاص في سوق الميثاق ، كأحصل من شراكتها مع 2 متر على آسيا المتطورة وآسيا ويست. كانت الصفقات تعني أنها بحاجة إلى بعض القدرة الإضافية على البقاء تنافسية في تلك الممرات التجارية.

تعرض خطوط الشحن الخمسة الأخرى في أفضل عشرة خطوط شحن إما نمو معتدلة للسعة أو انخفاض طاقتها خلال السنوات الثلاث الماضية.

• Hapag-Lloyd: حاليًا خامس أكبر شركة شحن في العالم ، ستزداد قدرتها على الشحن بنسبة 1.8 ٪ في عام 2022 ؛ زادت قدرتها على الشحن بمقدار 64،800 درجة حرارة في السنوات الثلاث الماضية ، بزيادة قدرها 4 ٪.

• Yangming Shipping: حاليًا تاسع أكبر شركة شحن في العالم (في المرتبة الثامنة في عام 2020) ، زادت قدرتها على الشحن بمقدار 61،000 من تاجر الكبد في السنوات الثلاث الماضية ، بزيادة قدرها 9 ٪.

• ميرسك: ظلت السعة ثاني أكبر شركة شحن في العالم ، في السنوات الثلاث الماضية ، مستقرة ، بزيادة قدرها 0.6 ٪. كان ميرسك طويلًا أكبر مشغل بطانة في العالم حتى تم تجاوزه من قبل MSC قبل عام. في عام 2022 ، انخفضت قدرة الشركة بمقدار 62000 من حلقات الفلسطينية ، أو 1.4 ٪ .

وقال سورن سكو الرئيس التنفيذي السابق في ميرسك سابقًا: "لا تتمثل استراتيجيتنا في الحصول على حصتها في السوق في شحن المحيطات". "لم نعد نعرف أنفسنا بسعة شحن المحيط ، فإن استراتيجيتنا هي الحصول على حصة من الإنفاق اللوجستي لعملائنا."

وقال ألفالينر: [ كان على الشركة تسليم عدد كبير من السفن المستأجرة. تم بيع هذه السفن إما غير مستثرة أو قاحلة للمنافسين الذين كانوا على استعداد لدفع رسوم الميثاق أعلى أو قبول شروط ميثاق أطول. "

• واحد: وفقًا لبيانات من Alphaliner ، قامت واحدة ، سابع أكبر شركة شحن في العالم ، بتخفيض قدرتها على الشحن بنسبة 0.8 ٪ العام الماضي. منذ يناير 2020 ، خفضت الشركة السعة بمقدار 52000 من TEU ، أو 3 ٪.

• COSCO: في السنوات الثلاث الماضية ، شهدت COSCO أكبر انخفاض في السعة ، مع انخفاض قدره 66،000 TEU ، بانخفاض قدره 2 ٪. وهي حاليًا رابع أكبر مشغل بطانات في العالم وستنخفض من المركز الثالث إلى الرابع في عام 2021. وقال Alphaliner إن قدرة أسطول Cosco قد انخفضت لمدة عامين متتاليين. بعد انخفاض قدره 3.2 ٪ في عام 2021 ، سينخفض ​​بنسبة 2.1 ٪ في عام 2022.

التغييرات في سعة شركة الشحن أثناء الوباء ليست سوى جزء من القصة. الجزء الآخر هو أوامر السفينة الجديدة. استفادت شركات الشحن من الأرباح الضخمة المكتسبة من طفرة الاستهلاك لطلب عدد كبير من سفن الحاويات الجديدة.

تمتلك MSC إلى حد بعيد أكبر دفتر الطلبات وأكثر من ضعف سعة البناء الجديد لأي شركة شحن أخرى. وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن Alphaliner ، لدى MSC دفتر أوامر يبلغ 1.73 مليون وحدة تحصير بحرية ، أي ما يعادل 38 ٪ من أسطولها الحالي.

تحتل سعة طلب Cosco المرتبة الثانية في 884،000 TEU ، تليها CMA CGM مع 689،000 TEUs.

من حيث نسبة الطلبات إلى سعة الأسطول الحالية ، تقود Zim الطريق مع دفتر الطلبات البالغ 378،000 من TEU ، أي ما يعادل 71 ٪ من طاقتها الحالية.

بشكل جماعي ، لدى أفضل 10 مشغلي بطانات أوامر شحن جديدة قدرها 5.5 مليون وحدة تحصري مع ، أي ما يعادل 25 ٪ من سعة الأسطول الحالية.

المصدر من: https: //www.sofreight.com/